三、商机管理


1.查询商机

在查询条件区域输入相应的查询条件,如商机名称、客户名称、商机状态等。

点击“查询”按钮,系统将根据输入的条件显示相应的商机信息。

2.新增商机

点击“新增”按钮,进入新增商机页面。

填写商机的相关信息,如商机名称、客户名称、商机金额、项目统筹等。

点击“保存”按钮,完成新增操作。

3.修改商机

在商机列表中找到需要修改的商机,点击“修改”按钮。

在弹出的修改页面中,修改商机的相关信息。

点击“保存”按钮,完成修改操作。

4.删除商机

在商机列表中找到需要删除的商机,点击“删除”按钮。

系统将弹出确认框,确认是否删除。

点击“确定”按钮,完成删除操作。

5.退回商机池

在商机列表中选择需要退回商机池的商机,点击“退回商机池”按钮。

系统将弹出确认框,确认是否退回。

点击“确定”按钮,完成退回操作。

更换项目统筹

在商机列表中选择需要更换项目统筹的商机,点击“更换项目统筹”按钮。

在弹出的页面中选择新的项目统筹信息。

点击“保存”按钮,完成更换操作。

6.导出商机信息

点击“导出”按钮,系统将导出当前查询结果的商机信息。

选择保存位置,完成导出操作。


鼐思企管 2025年10月14日 16:15 收藏文档