【商机管理】操作手册
如何新增商机
如何查看商机详情
如何新增商机团队成员
如何修改商机团队成员
如何查看商机成本
如何维护ABC阶段进度
如何操作商机结单
如何使用角色空缺考核
如何查看图谱
AI销售管理系统 ——> 客户服务 ——> 商机管理
新增商机 ——>维护团队成员 ——> 完成商机的创建
注：商机创建成功会进行初始化一份成本，在维护好奖金方案的前提下也会初始化一份奖金
- 新增商机
【商机列表】
点击【新增】，编辑表单相关内容
点击【商机名称】查看详情
- 新增商机团队成员
先选择要添加的团队类型，再点击【添加团队成员】按钮
修改商机团队成员
- 查看商机成本
- 维护ABC进度
注：AC进度是商机跟进后由负责人在这里维护的，B阶段是由方案管理进度自动同步的。
点击A或C阶段进行编辑即可
- 商机结单
【结单类型】无效商机、赢单、输单
- 使用角色空缺考核
开启考核需要先在【配置中心-角色空缺考核规则配置】开启考核并配置相应的考核规则
【申领】用户申请担任该商机的某个人员空缺的角色
【分配】负责人可以主动分配某成员担任空缺角色
- 查看图谱
