【客户管理】操作手册
客户管理是由客户模块和公海模块组成，客户模块是指有销售人员主动拓客录入；公海模块是有公司企业资源共享库，通过动态分配机制提升销售效率。
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灰色为其他环节，本文撰写蓝色部分的操作指南 |
如何新增客户
如何新添加客户团队成员
如何维护客户的联系人
如何维护客户名下的商机
如何维护客户关系
如何查看关系图谱
如何从公海领取/分配客户
AI销售管理系统 ——> 客户服务 ——> 客户管理
- 新增客户——>维护团队成员 ——> 维护客户关系 ——> 查看关系图谱
注：商机创建成功会进行初始化一份成本，在维护好奖金方案的前提下也会初始化一份奖金
- 权限说明：
客户数据的可见范围由组织权限策略统一配置，基于用户的岗位、部门归属及角色权限进行控制。可通过筛选条件的场景筛选功能查看的客户数据，不同用户可能存在差异。 权限配置入口 ： 鼐思企管->系统设置->角色权限
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】
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01.进入客户列表，点击【新增】 |
02.填写客户信息表单，点击【保存】 |
注：
1.若该客户没有设置负责人，则该客户将流滞在客户公海；关于客户状态，客户行业，客户级别等的下拉选项不符合企业定义，可在重新设置。字典值配置入口： 【鼐思企管】->【系统设置】->【业务字典】。
2.在新建客户时，系统会根据“客户全称”进行重复性校验，采用模糊匹配的方式查找，如历史录入过，可向该客户的负责发申请，加入客户团队
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】>【客户详情】
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01.进入客户列表，点击【客户全称】 |
02.进入客户详情，切换至【团队成员】，点击【添加团队成员】 |
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03.选择成员，并赋予角色和成员权限 |
04.保存后，添加的成员会在成员列表页上 |
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】>【客户详情】
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01.进入客户列表，点击【客户全称】 |
02.进入客户详情，切换至【联系人】，点击【新增联系人】 |
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03.填写联系人表单，点击【保存】 |
04.保存后，添加的联系人会在联系人列表页上 |
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】>【客户详情】
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01.进入客户列表，点击【客户全称】 |
02.进入客户详情，切换至【商机】，点击【新建商机】 |
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03.填写商机表单，点击【保存】 |
04.保存后，添加的商机会在商机列表页上 |
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】>【客户详情】
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01.进入客户列表，点击【客户全称】 |
02.进入客户详情，切换至【客户关系】，点击【添加客户关系】 |
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03.填写客户关系表单，点击【保存】 |
04.保存后，添加的客户关系会在关系列表页上 |
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【客户】>【客户详情】
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01.进入客户列表，点击【客户全称】 |
02.进入客户详情，切换至【图谱】，可查看客户之间的关系图谱 |
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03.默认展示三级，可手动点击展开 |
04.也可以点击【扩大】图标，进入全屏模式 |
操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【客户管理】>【公海】
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01.进入公海列表，点击【客户名称】 |
02.点击【领取/分配】，领取成功后会出现在自己负责的列表页上 |
注：从公海中领取的客户，会有一个考核机制制度，是由管理员配置考核规则，配置路径：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【配置管理】
考核规则有：领取客户数量限制；客户跟进失效限制；客户回收机制，未达到考核标准，将重新释放到公海。具体规则请看配置管理