【合同管理】操作手册

【合同管理】操作手册

营销团队在促成商机转化时，涉及到四种合同，分别是：意向协议，协议框架，正式合同（含销售合同和执行合同）。

意向协议定义：在跟进中(方案未确认时)的商机，可与乙方客户签订的一种合同；发起的前提是已有商机。

框架协议定义：指甲乙双方计划在未来合作的期限内签署一份框架协议；发起的前提是已有商机。

执行合同定义：指甲乙双方在签署框架协议下，在商机落地时（方案已经确认为最终版本）签署的一种执行合同； 发起的前提需满足两个条件；一是已签署框架协议，二是商机的方案已确认为最终版本。

销售合同定义：在方案已经确认为最终版本的商机，可与乙方客户签订的一份销售合同；发起的前提是已有商机。

发起的前提需满足条件；是商机的方案已确认为最终版本。

一、使用场景

甲乙双方因商机达成未来在一定期限内多渠道合作，可发起框架协议

甲乙双方达成合作基础上，可发起执行合同

商机初步达成合作意向，可发起意向协议

商机进入方案设计阶段且确定最终版本后，可发起销售合同

如何作废合同

如何修改合同

二、系统路径

AI销售管理系统 ——> 客户服务 ——> 合同管理

三、操作要点

1.销售合同和框架协议是平级关系，若一个商机绑定了一个框架协议，则该商机将无法绑定新的销售合同；若一个商机绑定的是销售合同，则该商机无法绑定新的框架协议，但可以绑定多个销售合同。

2.一个框架协议可以绑定多个执行合同。

四、使用教程

1. 商机初步达成合作意向，可发起意向协议

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】>【意向协议】

2. 甲乙双方因商机达成未来在一定期限内多渠道合作，可发起框架协议

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】>【正式合同】

3. 甲乙双方达成合作后，可发起执行合同

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】>【正式合同】

4. 修改意向商机进入方案设计阶段且确定最终版本后，可发起销售合同协议

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】>【正式合同】

5. 作废合同

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】

注：合同类型为，若框架协议下有执行合同，则需将执行合同作废后，才可作废框架协议

6. 修改销售合同

操作入口：【AI销售管理系统】>【客户服务】>【合同管理】