- 简介
- 目录大纲
- 最新文档
六、跟进记录
登录系统 进入跟进记录页面。 选择关联业务管理 在导航栏中选择“关联业务管理”标签，进入关联业务管理页面。 输入查询条件 根据需要，在“关联业务类型”、“跟进时间”等查询条件中输入相关信息。 查询关联业务信息 点击“查询”按钮，系统将根据输入的条件查询并显示符合条件的关联业务信息...……
鼐思企管 - 2025年10月14日 17:23
五、跟进计划
三鼎集团跟进计划管理系统是一款用于管理和维护跟进计划的工具。该系统允许用户创建、编辑、查询和删除跟进计划，确保计划的高效执行和管理。 1.创建跟进计划 进入跟进计划管理页面。 在“计划目的”输入框中输入跟进计划的目的。 在“跟进时间”选择框中选择计划的执行时间。 点击选择框，选择具体的日期。 在“跟进对象”选择框中选...……
鼐思企管 - 2025年10月14日 16:32
四、合同管理
1.查询意向协议 在查询条件区域输入相应的查询条件，如意向协议编码、意向协议名称、商机名称等。 点击“查询”按钮，系统将根据输入的条件显示相应的意向协议信息。 2.新增意向协议 点击“新增”按钮，进入新增意向协议页面。 填写意向协议的相关信息，如意向协议编码、意向协议名称、商机名称、意向协议金额、签订日期等。 点击“保存&rdqu...……
鼐思企管 - 2025年10月14日 16:24
三、商机管理
1.查询商机 在查询条件区域输入相应的查询条件，如商机名称、客户名称、商机状态等。 点击“查询”按钮，系统将根据输入的条件显示相应的商机信息。 2.新增商机 点击“新增”按钮，进入新增商机页面。 填写商机的相关信息，如商机名称、客户名称、商机金额、项目统筹等。 点击“保存”按钮，完成新增操作。 3.修改商机 在商机列表...……
鼐思企管 - 2025年10月14日 16:15
二、客户管理
系统概述 客户管理系统是一款用于管理和维护客户信息的工具。该系统允许用户查询、新增、编辑和删除客户信息，确保客户管理的高效和准确。 场景：选择查询的场景（全部、特定场景等）。 公海名称：输入公海名称进行查询。 客户全称：输入客户全称进行查询。 客户简称：输入客户简称进行查询。 行业：选择客户所属的行业进行查询。 负责人：输入负责人姓名进行查询。 客户状态：选择客户的状态进行查询。 成交状态...……
鼐思企管 - 2025年10月14日 16:00