- 简介
- 目录大纲
- 最新文档
AI销售管理管理员入门指南
AI销售管理管理员入门指南 管理员在获取账号并成功登录AI销售管理系统后，开始进行按需进行奖金方案、业绩目标、方案设计及客户服务初始化配置工作。 登录系统 登录系统（企业名称、用户名、密码） 登录管理员账号 点击“AI销售管理”进入AI销售管理系统 第一步：完成客户服务配置 客户服务配置模块提供核心规则的自定义能力，支持企业按需灵活设定贡献值计算标...……
鼐思企管 - 2025年9月25日 09:18
【业绩管理】操作手册
【业绩管理】操作手册 企业在经营过程中，可为不同颗粒度的各个部门，各个员工设置业绩目标，以便全体成员共同完成企业年度销售业绩。 销售总监/管理者使用场景 如何进行合同金额业绩分配规则 如何设置年度业绩目标 如何为员工设置业绩目标 如何查看部门/员工已完成的业绩额度 如何查看月度目标业绩与实际业绩的差额 如何调整年度/月度业绩目标 营销成员使用场景 如何查看自己的业绩目标 如何查看已完成的业...……
鼐思企管 - 2025年9月25日 09:13
【商机管理】操作手册
【商机管理】操作手册 一、使用场景 如何新增商机 如何查看商机详情 如何新增商机团队成员 如何修改商机团队成员 如何查看商机成本 如何维护ABC阶段进度 如何操作商机结单 如何使用角色空缺考核 如何查看图谱 二、系统路径 AI销售管理系统 ——> 客户服务 ——> 商机管理 三、操作要点 新增商机 ——>...……
鼐思企管 - 2025年9月25日 09:12
【配置中心】操作手册
【配置中心】操作手册 一、整体介绍 操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心 配置中心包括：客户服务配置、方案设计配置、业绩管理配置、产品管理配置等几个模块，用于适配不同公司的个性化需求 二、模块介绍 1、客户服务配置 1.1、客户公海配置 功能入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》客户公海配置 客户公海规则配置：通过设定未成交客户的跟进超时天数与成交周期阈值，当客户满...……
鼐思企管 - 2025年9月25日 09:12
【联系人管理】操作手册
【联系人管理】操作手册 一、整体介绍 操作入口： AI销售管理系统 》客户服务》联系人管理 联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。打开联系人管理页面后默认出现可看权限范围内所有已添加的联系人信息，首次使用的用户点击新建联系人添加相关人员信息即可。 二、场景说明 联系人信息独立管理支持对所有沟通对象进行集中管理，无需强制关联客户，可先记录联系人基本信息，再按需补充绑定客户或其...……
鼐思企管 - 2025年9月25日 09:11