五、跟进计划


三鼎集团跟进计划管理系统是一款用于管理和维护跟进计划的工具。该系统允许用户创建、编辑、查询和删除跟进计划,确保计划的高效执行和管理。

1.创建跟进计划

进入跟进计划管理页面。

在“计划目的”输入框中输入跟进计划的目的。

在“跟进时间”选择框中选择计划的执行时间。

点击选择框,选择具体的日期。

在“跟进对象”选择框中选择跟进的对象。

点击选择框,从下拉列表中选择具体的对象。

在“提醒”选择框中选择提醒方式。

点击选择框,从下拉列表中选择具体的提醒方式,如短信、邮件等。

点击“确认”按钮,保存当前输入的信息。

系统将弹出提示框,提示计划已成功创建。

2.取消操作

如果在创建跟进计划过程中需要取消操作,点击“取消”按钮。

系统将清空当前输入的信息,并返回到上一级页面。

3.修改跟进计划

在跟进计划列表中找到需要修改的计划,点击进入编辑页面。

修改“计划目的”、“跟进时间”、“跟进对象”和“提醒”等信息。

点击“确认”按钮,保存修改后的信息。

4.删除跟进计划

在跟进计划列表中找到需要删除的计划,点击进入删除页面。

系统将弹出确认框,确认是否删除。

点击“确认”按钮,完成删除操作。


鼐思企管 2025年10月14日 16:32 收藏文档