【业绩管理】操作手册

【业绩管理】操作手册

企业在经营过程中，可为不同颗粒度的各个部门，各个员工设置业绩目标，以便全体成员共同完成企业年度销售业绩。

销售总监/管理者使用场景

如何进行合同金额业绩分配规则

如何设置年度业绩目标

如何为员工设置业绩目标

如何查看部门/员工已完成的业绩额度

如何查看月度目标业绩与实际业绩的差额

如何调整年度/月度业绩目标

营销成员使用场景

如何查看自己的业绩目标

如何查看已完成的业绩额度

如何查看查看月度目标业绩与实际业绩的差额

系统路径

AI销售管理系统 ——> 业绩管理

操作要点

在设置业绩目标，切记务必要设置合同金额业绩分配规则；否则，所签署的合同将不视为业绩。因此，在所初期业绩目标配置时，可先配置合同金额业绩分配规则。

管理员使用教程

第一步：配置合同金额业绩分配规则

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标配置】>【合同金额业绩分配配置】

注：如果该步骤未设置，所签署的合同金额将不视为业绩。

第二步：设置年度业绩目标

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标配置】>【部门目标】

注：在选择部门时，如果选择一级部门，下属部门完成的业绩都将归属到一级部门的业绩目标中。

第三步：设置员工业绩目标（非必须项）

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标配置】>【员工目标】

注：

1.在选择员工时，支持多选；设置业绩目标时，是指每个员工的业绩目标都为同一额度，而不是输入的业绩目标，平分给被选择的多名员工上。

2.如果未给员工设置业绩目标，只设置了部门业绩目标，该员工完成的所有业绩将统计到员工在部门业绩里

查看合同/员工已完成的业绩额度

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩信息】>【合同维度】

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩信息】>【员工维度】

查看月度目标业绩与实际业绩的差额

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标报表】>【部门目标】

销售成员使用教程

查看自己的业绩目标

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标配置】>【员工目标】

查看已完成的业绩额度

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩信息】>【员工维度】

查看月度目标业绩与实际业绩的差额

配置入口：【AI销售管理系统】>【业绩管理】>【业绩目标报表】>【员工目标】