【配置中心】操作手册
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心
配置中心包括：客户服务配置、方案设计配置、业绩管理配置、产品管理配置等几个模块，用于适配不同公司的个性化需求
功能入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》客户公海配置
客户公海规则配置：通过设定未成交客户的跟进超时天数与成交周期阈值，当客户满足任一条件（如X天未跟进或Y天未成交）时，系统自动将其回收至指定公海池，实现客户资源高效流转，满足不同企业的管理需求。
业务使用场景举例
①设置一个天数（比如7天）。如果销售手上没签单的客户，超过这个天数没人去跟进（打电话、发微信、拜访都算）。这个客户会被收回到公海池里，其他销售可以重新去抢。防止客户被“晾着”，让更积极的销售有机会跟进
②设置另一个天数（比如30天或60天，看你们行业）。如果销售手上的客户一直没签单，从分配给他那天算起超过了这个天数。这个客户也会被收回到公海池。释放那些“难啃”或进展慢的客户，让资源流转起来，给可能更有办法的销售试试。
操作介绍
领取限制：
不限制：不限制用户从客户公海领取的客户数
限制：填写客户数，限制用户从客户公海领取的客户数
回收规则：
不自动回收：客户不用自动回收到客户公海
自动回收：
①填写天数N，未跟进的未成交客户N天后，系统自动生成回收至本客户公海
②填写天数M，未成交客户M天后，系统自动生成回收至本客户公海
是否领取：
不可领取：上一个客户负责人不可以再从公海领取同一客户
可领取：上一个客户负责人可以再从公海领取同一客户
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》商机池配置
商机池规则配置：通过设定未结单的商机跟进超时天数阈值，当商机满足条件（如X天未跟进）时，系统自动将其回收至指定商机池，实现商机资源高效流转，满足不同企业的管理需求。
业务使用场景举例
①设置一个天数（比如7天）。如果销售手上没结单的商机，超过这个天数没人去跟进（打电话、发微信、拜访都算）。这个商机会被收回到商机池里，其他销售可以重新去抢。防止商机被延误，让更积极的销售有机会跟进
操作介绍
领取限制：
不限制：不限制用户从商机池领取的商机数
限制：填写商机数，限制用户从商机池领取的商机数
回收规则：
不自动回收：商机不用自动回收到商机池
自动回收：
①填写天数N，未跟进的未结单商机N天后，系统自动生成回收至商机池中
是否领取：
不可领取：上一个商机项目统筹人不可以再从商机池领取同一商机
可领取：上一个商机项目统筹人可以再从商机池领取同一商机
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》团队角色考核规则配置
团队角色考核规则配置：考核体系涵盖商机维度规则、团队角色岗位维度规则、角色空缺超时回收规则及团队内优先申领规则四大环节；其中涉及考核天数、角色空缺超时天数等关键参数设置。
业务使用场景举例
商机维度考核规则：当某商机的商务主攻在设定时间内（例如：X天内）未完成A1至A3阶段的核心任务（如：收集齐全所有关键决策人的信息），系统将自动执行免职处理： 该商务主攻自动免去在此商机中的“商务主攻”角色。该商机的“商务主攻”岗位变为“角色空缺”状态，商机进入 “角色空缺”商机池（类似公海池）。其他符合资质的销售人员可主动申领该商机中的“商务主攻”角色，继续跟进。
团队角色岗位维度考核规则：对于赢单率达标且处于“跟进中”状态的商机，其关键团队角色（如商务主攻/助攻）会进入考核期，重点检查人员是否在规定时间内积极跟进（如联系跟进客户）。若未达标，系统将自动对该人员免职或降职，其角色岗位随即释放至“角色空缺岗位池”，供其他人员申领接手。 此机制旨在确保高潜力商机得到持续有效推进，资源动态优化。
团队角色岗位空缺未领取恢复原始角色规则：原始角色恢复机制，若某商机中某一团队角色的所有原始人员（第一任）首次被集体免职，系统将进入冻结期。此期间仅允许其他人员申领空缺岗位。若冻结期内无人成功申领（包括审核未通过），期满后系统将自动为原被免职的原始角色人员提供恢复原职的机会，让最了解情况的第一批人再试试，避免单子没人管。
团队内人员优先申领团队角色岗位规则：当某商机中一个团队角色（如商务主攻）全员被免职后，商机角色将开启冻结期。此期间仅允许该商机内指定的关联角色（如商务助攻）优先申领该空缺岗位，其他人员无法申请；若冻结期内无关联角色成功申领，期满后该岗位才对所有符合条件的人员开放，确保业务由最熟悉商机的人员优先承接。
操作介绍
商机维度考核规则
当某商机的A角色（如：商务主攻）在设定时间内（例如：X天内）未完成A1至A3阶段的核心任务（如：收集齐全所有关键决策人的信息），系统将自动执行免职处理： 该商务主攻自动免去在此商机中的角色。该商机的A角色（如：商务主攻）岗位变为“角色空缺”状态，商机进入 “角色空缺”商机池（类似公海池）。其他符合资质的销售人员可主动申领该商机中的“商务主攻”角色，继续跟进。
①填写商机A1-A3阶段（如：收集齐全所有关键决策人的信息）规定完成时间（如：N天），及是否使用工作日历
②填写需要考核的商机角色（如：商务主攻）
③填写到期消息提醒天数（如：提前N天开始提醒）
团队角色岗位维度考核规则
对于赢单率达标且处于“跟进中”状态的商机，其关键团队角色（如商务主攻/助攻）会进入考核期，重点检查人员是否在规定时间内积极跟进（如联系跟进客户）。若未达标，系统将自动对该人员免职或降职，其角色岗位随即释放至“角色空缺岗位池”，供其他人员申领接手。 此机制旨在确保高潜力商机得到持续有效推进，资源动态优化。
①填写商机赢得率范围（如：【20%-70%】），规定商机赢单率范围内的商机进去考核
②填写需要考核的角色、考核天数及处理方式
如：【商务助攻】、考核【21】天、如规定时间内没有跟进商机，则【直接免职】
如：【商务主攻】、考核【21】天、如规定时间内没有跟进商机，则【降职/免职】 如降职，则降职【商务助攻】
注：对应角色规定时间内没有跟进商机，则需依序处理
a：处理方式为“直接免职”时，对应人员直接免职
b：处理方式为“降级/免职”时，
如：同一角色下的所有人员（如：所有商务主攻人员）考核不达标，则该角色下的所有人员直接免职
如：同一角色下的部分人员（如：部分商务主攻人员）考核不达标，与降级后的团队角色（如：商务助攻人员）人员比较贡献值，末位淘汰
团队角色岗位空缺未领取恢复原始角色规则
原始角色恢复机制，若某商机中某一团队角色的所有原始人员（第一任）首次被集体免职，商机岗位将进入冻结期。此期间仅允许其他人员申领空缺岗位。若冻结期内无人成功申领（包括审核未通过），期满后系统将自动为原被免职的原始角色人员提供恢复原职的机会，让最了解情况的第一批人再试试，避免单子没人管。
①填写角色空缺超时未领取退回原始角色及规则
如：【商务主攻】被免职，岗位空缺超【2】天未领取退回，可恢复职位次数【2】次
②填写原始团队角色人员考核，商机输单
如：【商务主攻】
该规则需要在该角色在【角色空缺时未领取退回规则】启用后才能启用
情况一：考核导致对应团队角色岗位空缺，且所有原始团队角色人员剩余可恢复职位次数为0时，输单
情况二：恢复职位时，如所有对应团队角色的原始人员离职，输单
团队内人员优先申领团队角色岗位规则
当某商机中一个团队角色（如商务主攻）全员被免职后，商机角色将开启冻结期。此期间仅允许该商机内指定的关联角色（如商务助攻）优先申领该空缺岗位，其他人员无法申请；若冻结期内无关联角色成功申领，期满后该岗位才对所有符合条件的人员开放，确保业务由最熟悉商机的人员优先承接。
①填写团队角色、可优先申领的角色及冻结时间天数等信息
如：【商务主攻】岗位空缺时，【3天】内【商务助攻】【商务助理】可优先申领的
商机任意团队角色考核不通过进入角色空缺公海后，该商机对应角色（以上配置）可以优先申领空缺的角色，其他人员在冻结期内不能申领
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》贡献值配置
贡献值算法配置模块支持企业按需定义不同跟进方式（如宴请接待、上门拜访）对商机、客户及联系人产生的贡献值计算规则，实现精细化、差异化的行为量化，为绩效激励与资源分配提供精准数据支撑。
业务使用场景举例
贡献值算法配置模块的核心价值在于让不同销售动作的价值“看得见”。企业可按实际业务需求，为宴请接待、上门拜访等高成本高价值跟进方式设置更高的贡献值权重（如：宴请=100分/次，电话=50分/次），系统自动量化销售行为。这解决了传统“只数次数”的公平性问题，确保资源投入与激励精准匹配，最终驱动团队聚焦高价值客户动作，优化整体人效与业绩产出。
操作介绍
商机贡献值
①填写跟进方式、角色、权重、分值基数信息
如：
【上门拜访】的【创建人】权重【50%】，A1提升分值基数【100】分
【上门拜访】的【主陪】权重【30%】，A1提升分值基数【100】分
【上门拜访】的【陪同人】权重【20%】，A1提升分值基数【100】分
AC阶段贡献分计算公式：分值基数*权重
客户贡献值
①填写跟进方式、角色、权重、分值基数信息
如：
【上门拜访】的【创建人】权重【50%】，分值基数【100】分
【上门拜访】的【主陪】权重【30%】，分值基数【100】分
【上门拜访】的【陪同人】权重【20%】，分值基数【100】分
客户贡献分计算公式：分值基数*权重
联系人贡献值
①填写跟进方式、角色、权重、分值基数信息
如：
【上门拜访】的【创建人】权重【50%】，分值基数【100】分
【上门拜访】的【主陪】权重【30%】，分值基数【100】分
【上门拜访】的【陪同人】权重【20%】，分值基数【100】分
联系人贡献分计算公式：分值基数*权重
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》团队管理
团队管理配置模块支持企业在默认营销团队基础上，按业务需求灵活创建并管理自定义团队（如实施团队、运维团队），实现商机协作、资源分配及绩效考核的精细化组织适配，满足多元化业务场景的协作需求。
业务使用场景举例
团队管理配置模块支持企业按业务需求预制专属团队类型（如实施、运维），突破默认营销团队的局限。用户创建商机时可关联预设团队，实现关键成员（工程师、运维）团队成员、信息同步、责任明晰，彻底解决临时组队的信息断层与协作低效，保障项目交付与服务衔接无缝化、专业化。
如：创建实施团队、运维团队及其对应的岗位（实施员、运维员），后续项目负责人，可以分配人员到对应岗位，维护团队成员信息
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》团队管理
①点击“新增团队”
②填写“商机团队名称”、“排序”、“状态”、“备注”信息
③点击“确认”，保存信息
④选择对应团队后，点击“新增团队角色”
⑤填写“团队角色名称”、“排序”、“状态”、“是否可以业务流转”、“备注”信息
注:"是否可以业务流转"为通过业务分派角色
⑥点击“确认”，保存信息
关系管理配置模块支持企业基于预设关系（如同级、兄弟公司），灵活定义联系人/客户间自定义关系（如：集团/分公司、供应商/经销商），并依托关系图谱实现商业网络的可视化穿透与智能洞察，赋能精准决策与资源协同。
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》关系管理管理
业务使用场景举例
①联系人关系配置模块通过预设基础关系+自定义关联（如设置上下级），后续用户维护联系人关系时可以选择对应的关系，如：维护李工关系时，可以选择其上级关系为王总
②客户关系配置模块通过预设基础关系+自定义关键关联（如设置集团/子公司），后续用户维护客户人关系时可以选择对应的关系，如：维护A公司关系时，可以选择其子公司为B公司
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》关系管理管理
①预设基础关系，按需选择是否启用
②自定义关联，用户填写关系对（如：上级 - 下级、集团 - 分公司）
③点击“添加”，可以加多组关系
注：添加关系不能重复
③点击“保存”
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》工作日历配置
工作日历配置模块支持企业灵活设定常规休息日（如双休）与特殊节日（如中秋），并允许在考核规则中按需启用该日历，自动剔除休息日计算实际有效考核天数，确保绩效统计与目标追踪的公平性与精准性。
业务使用场景举例
①工作日历配置模块通过预设常规休息日（双休）与特殊假期（如中秋），并在考核规则中按需启用，系统自动剔除休假日计算实际有效考核天数（如9月仅计19天而非30天）。彻底解决长假导致考核数据“被稀释”的不公问题。
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》工作日历配置
①点击“新增”
②上方预设常规休息日，下方设置特殊假期
③选择是否“启用”
④点击“确认”，保存
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》需求设计内容配置
方案设计内容配置模块支持用户按需定义方案分组结构、方案核心内容框架（包括目标类型等关键选项），并灵活配置方案申请所需的附件（如PPT、可研等）与清单（如报价单、硬件清单等），实现方案设计与交付的数字化管理。
配置后内容
业务使用场景举例
方案设计内容配置模块通过预置标准化分组（如按行业分组、定义核心框架与目标类型），并强制关联常用的文件（附件如PPT/可研报告、清单如报价单/硬件清单），解决方案制作中结构混乱的痛点。用户可以直接勾选所需的内容进行方案申请，确保交付质量与知识沉淀。
操作介绍
①点击方案分组下“新增”按钮，新增方案分组，如：规划设计、初级设计、中级设计、深化设计等
②点击右上角“新增”按钮，新增方案内容
申请类型：选择申请类型（如：正式方案、对外清单）
方案分组：选择方案分组（如：规划设计、初级设计、中级设计、深化设计），上一步骤配置的内容
方案内容：填写方案内容（如：PPT、可研、清单、报价单等），后续在方案申请中供用户勾选
完成目标类型：选择完成目标类型（如：附件、清单），
附件：用户直接上传
清单：用户需在系统产品库选择产品，形成清单，后续用户可以按需选择是否进行“成本核算”和“项目造价”
设计人员角色：选择设计人员角色（如：技术主攻、产品设计师等），后续设计负责人可以分配对应角色进行设计方案
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》方案任务分派方式配置
方案任务分派方式配置模块支持企业按需灵活设定方案设计、成本核算、项目造价等关键任务的分派规则，可精准指定至部门负责人、团队角色或固定人员，实现任务自动化流转与权责清晰化管理。
业务使用场景举例
①方案设计： 可配置由商机团队的技术主攻(何工程师)分派任务，他负责统筹团队资源。
②成本核算： 可配置由成本核算部的成本核算负责人(王经理)，他负责统筹部门资源。
③项目造价： 可配置由固定人员具备资质的专家（老赵），他负责统筹。
操作介绍
①点击“新增”
②填写环节名称（如：方案设计、成本核算、项目造价）
③填写分派方式（如：部门负责人、团队角色、固定人员）
④填写是否启用
注：已有启动的环节,请关闭启动的环节或将当前环节改成禁用状态，才能保存
⑤点击“确认”保存信息
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》产品清单设计
产品清单设计配置模块支持企业预设产品利润比预警规则（如：<5%时自动提示）及人工成本分摊比例，用于成本核算与项目造价阶段精准计算人工成本，实现智能风控与成本精细化管控，保障项目盈利。
业务使用场景举例
①预设产品利润比预警：如项目经理小李正在为一个智慧教室项目配置产品清单。其中一批教学平板电脑
- 成本价： 2000元/台
- 小李准备销售报价： 2200元/台
- 实际利润： 200元/台
- 利润比=（销售报价－成本价)/销售报价 = 10%
- 如产品设计时利润比低于阈值，将标红预警
②计算人工成本：项目经理小李正在为一个“校园网络升级”项目做最终报价。项目中涉及人工成本，成本按销售价初步预估，如6%
- 小李准备含税销售报价： 10万元，
- 人工成本比例：6%
- 人工成本=10万元 * 6% = 6000元
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》产品清单设计
①填写“利润比提示检查规则”，利润比少于多少，产品提示
②填写人工成本比例
③点击“保存”
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》业绩目标配置
业绩目标配置模块支持企业按需灵活设定年度、季度、月度等多层级周期目标（覆盖部门与员工），并自定义合同金额的业绩分配规则，实现目标责任精准分解与业绩归属透明化管理，驱动业绩高效达成。
业务使用场景举例
①业绩目标配置模块通过预设规则，支持企业将年度目标逐级拆解至季度、月度、部门及员工层级。
如可以设定销售一部，2025年年度部门合同签订金额目标120万，每个季度目标30万，每个季度目标10万
如可以设定销售人员陈某某，2025年员工年度合同签订金额目标12万，每个季度目标3万，每个季度目标1万
②自定义合同金额的业绩分配比例，如用具体合同（200万）和比例（项目统筹人：6，商务主攻：3，商务助攻：1）。实现业绩归属透明可溯，解决目标混乱与分配争议，驱动团队聚焦执行，保障业绩高效达成。
操作介绍
部门业绩目标配置
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》业绩目标配置
①点击“部门目标” - “新增”按钮
②选择目标类型（目前默认：合同金额业绩）
③填写年度业绩目标
④点击“平均分配到每月”按钮，年度业绩目标会平均分配到每月
⑤如需调整部分月份的业绩目标，可以直接在下方的输入框修改
⑥点击“确认”保存
员工业绩目标配置
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》业绩目标配置
①点击“员工目标” - “新增”按钮
②选择目标类型（目前默认：合同金额业绩）
③填写年度业绩目标
④点击“平均分配到每月”按钮，年度业绩目标会平均分配到每月
⑤如需调整部分月份的业绩目标，可以直接在下方的输入框修改
⑥点击“确认”保存
合同金额业绩分配配置
操作入口： AI销售管理系统 》业绩管理》业绩目标配置
①点击“合同金额业绩分配配置”
②填写“团队角色”和“业绩点”（如：商务主攻：5，商务助攻：3）
③点击“确认”保存
【例举】
合同金额业绩 = SUM（合同总额 × (个人业绩点 / 团队总业绩点)）
如：【配置】
项目统筹 业绩点为3，
商务主攻 业绩点为2，
商务助攻 业绩点为1
某商机已签合同总额 为700万，有 项目统筹1人(A)，商务主攻2人(A、B)
A 合同金额业绩 = 项目统筹业绩 + 商务主攻业绩
= 700 * （3/(3+2+2)） + 700 * （2/(3+2+2)）
= 300 + 200
= 500
B 合同金额业绩 = 商务主攻业绩
= 700 * （2/(3+2+2)）
= 200
如：有需要额可以按时间范围同步历史合同业绩
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》字段配置
产品管理配置模块支持企业按需重命名信息字段（如“实际参数”可自定义为“实物规格”），并灵活启用/禁用特定字段（如隐藏“厂家官网参数”），实现字段管理的个性化适配与界面简洁化，提升数据录入效率与主数据质量。
业务使用场景举例
产品字段配置模块通过按需重命名字段（如“实际参数”改为“实物规格”）与灵活启用/禁用字段（如对仓库隐藏“厂家官网参数”），实现系统语言与实际业务同频
如，A公司产品信息，不需要“厂家官网参数”字段，可以停用该字段
如，A公司产品信息，“实际参数”为“实物规格”，可以修改其字段名称
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》字段配置
①点击“编制配置”
②按需填写字段别称 和 显示状态
③点击“保存配置”，保存信息
④退出登录，重新登录，配置生效
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》品牌稽核
品牌稽核配置模块支持按“产品组合字段”分组校验有效品牌种类数量（如：必须≥3种），未达标的产品将自动在“品牌不足”提示页，确保产品品牌多样性符合管理要求。
业务使用场景举例
品牌稽核配置模块通过预设规则（如：产品组合字段为“产品标志”相同的产品为同一类产品，必须包含≥3个有效品牌），未达标的产品将自动在“品牌不足”提示页中提示，提示产品管理员补充产品信息
操作介绍
操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》品牌稽核
①填写“产品组合字段”和“品牌阈值”（如：品牌少于3个）
注：“产品组合字段”为用于是否同一类产品
②点击“保存”，保存信息