AI销售管理管理员入门指南
管理员在获取账号并成功登录AI销售管理系统后，开始进行按需进行奖金方案、业绩目标、方案设计及客户服务初始化配置工作。
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客户服务配置模块提供核心规则的自定义能力，支持企业按需灵活设定贡献值计算标准、团队角色考核机制、客户公海流转规则及商机池管理策略，实现客户/商机资源分配、团队激励与协作流程的精准化、规范化管理。
主要有以下几点配置
（1）贡献值配置（可选）
根据跟进商机/客户/联系人的方式（如：上门拜访、宴请接待等），统计销售人员的贡献值
贡献值配置设置入口：【电脑端】>【配置管理】>【配置中心】> 【贡献值配置】
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详情说明：配置中心操作手册 中 “客户服务配置” - “贡献值配置”
（2）团队角色考核规则配置（可选）
考核体系涵盖商机维度规则、团队角色岗位维度规则、角色空缺超时回收规则及团队内优先申领规则四大环节；其中涉及考核天数、角色空缺超时天数等关键参数设置。
团队角色考核规则配置设置入口：【电脑端】>【配置管理】>【配置中心】> 【团队角色考核规则配置】
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1、 前往配置中心，进入【团队角色考核规则配置】 |
2、开启团队角色考核规则总开关 |
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3、进入“商机维度考核规则”，按需开启，配置相关信息，点击保存 |
4、 进入“团队角色岗位维度考核规则”，按需开启，配置相关信息，点击保存 |
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5、进入“团队角色岗位空缺未领取恢复原始角色规则”，按需开启，配置相关信息，点击保存 |
6、进入“团队内人员优先申领团队角色岗位规则”，按需开启，配置相关信息，点击保存 |
详情说明：配置中心操作手册 中 “客户服务配置” - “团队角色考核规则配置”
（3）客户公海配置（可选）
通过设定未成交客户的跟进超时天数与成交周期阈值，当客户满足任一条件（如X天未跟进或Y天未成交）时，系统自动将其回收至指定公海池，实现客户资源高效流转，满足不同企业的管理需求。
客户公海配置设置入口：【电脑端】>【配置管理】>【配置中心】> 【数据池配置】> 【客户公海配置】
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1、 前往配置中心，进入【数据池配置】 |
2、进入客户公海配置，点击“修改” |
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3、编辑客户公海配置，编辑好后保存配置 |
详情说明：配置中心操作手册 中 “客户服务配置” - “客户公海配置”
（4）商机池配置（可选）
通过设定未结单的商机跟进超时天数阈值，当商机满足条件（如X天未跟进）时，系统自动将其回收至指定商机池，实现商机资源高效流转，满足不同企业的管理需求。
商机池配置设置入口：【电脑端】>【配置管理】>【配置中心】> 【数据池配置】> 【商机池配置】
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1、 前往配置中心，进入【数据池配置】 |
2、进入商机池配置，点击“修改” |
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3、编辑商机池配置，编辑好后保存配置 |
详情说明：配置中心操作手册 中 “客户服务配置” - “商机池配置”
创建基础产品操作流程：
步骤1：创建产品类目（如：家具、药品等分类）
创建产品类目设置入口：【电脑端】>【产品管理】-【产品类目】
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1、 进入“产品类目”，点击新增 |
2、 编辑产品类目信息，编辑好后保存 |
步骤2：创建品牌
创建品牌设置入口：【电脑端】>【产品管理】-【品牌信息】
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1、 进入“品牌”，点击新增 |
2、 编辑品牌信息，编辑好后保存 |
步骤3：创建供应商（可选）
创建供应商设置入口：【电脑端】>【产品管理】-【供应商信息】
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1、 进入“供应商类目”，点击新增 |
2、 编辑供应商信息，编辑好后保存 |
步骤4：创建产品
创建创建产品设置入口：【电脑端】>【产品管理】-【产品信息】
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业绩目标管理模块通过设置量化基准，为部门/员工提供明确工作方向和考核依据。
如用户需设置业绩目标，用户可在【业绩管理】-【业绩目标配置】中完成合同金额业绩配置
设置入口：【电脑端】>【业绩管理】-【业绩目标配置】
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详情说明：配置中心操作手册 中 “业绩管理配置”
如用户需系统计算奖金，用户可在【奖金管理】-【奖金方案】中完成奖金方案配置
设置入口：【电脑端】>【奖金管理】>【奖金方案】
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详情说明：奖金管理操作手册
方案设计配置模块的核心功能在于支持用户按需定制方案的具体内容、灵活设定任务分配规则与逻辑，从而实现权责清晰、流程可控的个性化方案构建与管理。系统初始化已有配置，用户如有需要可以按以下步骤变更（可选）
设置入口：【电脑端】>【配置管理】>【配置中心】> 【需求设计内容配置】
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1、 前往配置中心，进入【需求设计内容配置】
3、 编辑方案内容信息，编辑好后保存 |
2、 点击编辑方案内容 |
详情说明：配置中心操作手册 中 “方案设计配置”